Qui sont les pépites européennes de la livraison alimentaire à domicile ?

L’année 2020 a consacré l’avènement de l’e-commerce alimentaire et du quick commerce. Les grands distributeurs se sont alliés avec les spécialistes de la livraison de repas comme Uber Eats et Deliveroo en proposant de commander leurs références dans ces applications. D’autres acteurs émergent à un rythme effréné pour livrer toujours plus vite les consommateurs des grandes métropoles. 

Ces nouvelles pépites européennes de la livraison alimentaire à domicile, appelée aussi retail on demand, séduisent consommateurs et investisseurs et les levées de fonds ponctuent régulièrement l’actualité. 

La livraison alimentaire à domicile fait naître de (nombreux) nouveaux acteurs 

L’écosystème de la food delivery s’est considérablement enrichi ces deux dernières années. Sur le terrain de la livraison alimentaire à domicile, la tendance est même à la multiplication des acteurs. L’Europe ne fait pas exception à la règle et peut se targuer d’avoir fait naître un certain nombre de pépites dont l’activité a connu un essor spectaculaire du fait de la crise sanitaire. 

Ces derniers mois, on ne compte plus les acteurs, traditionnels ou nouveaux, qui veulent se faire une place dans l’univers du quick commerce (ou q-commerce) car la livraison express séduit de plus en plus les consommateurs.

Supermarchés historiques en ligne (LaBelleVie, La Fourche, Frichti), spécialistes de la livraison de repas ou de courses (Glovo), e-commerçants spécialisés (Greenweez), ou géants technologiques (comme le géant russe Yandex), ils sont nombreux à avoir voulu tirer parti d’un marché qui ne représentait en 2020 que 5,6 % des ventes alimentaires en Europe selon Kantar, mais dont on connaît à présent toutes les promesses. 

En France, les quick commerçants ont généré collectivement 122 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 selon Iri/LSA, en croissance de 86 %. Certains acteurs ont néanmoins déjà disparu de l’écosystème, comme le spécialiste de la livraison d’alcool Kol. D’autres se sont retirés de certains marchés, comme Yango Deli (appartenant à Yandex) en France. 

Les caractéristiques des acteurs de livraison alimentaire à domicile

• Leur point commun : une proposition de livraison alimentaire à domicile très rapide, parfois autour des 10 minutes. 
• Leur technique : s’appuyer sur un réseau de dark stores, ces petits espaces urbains interdits aux clients, des sortes de mini entrepôts destinés uniquement à la préparation des commandes en ligne. 
• Leurs ressources : un réseau solide de livreurs
• Leur assortiment : il est réduit (2000 références environ)
• Leur canal : une application mobile simple et pratique, dotée de fiches produit complètes et optimisées.

Les nouveaux acteurs de la livraison alimentaire à domicile multiplient les levées de fonds

Signaux forts de cette émulation du marché, les (nombreuses) levées de fonds. Une large part de ces capitaux doit permettre à ces pépites d’opérer de nouveaux marchés et de se développer avant la concurrence. Le quick commerce porte bien son nom. 

• Dija (Grande-Bretagne)

Fondée à l’automne 2020 par d’anciens cadres de Deliveroo et d’Everli, la start-up britannique, désormais dans le giron de l’Américain GoPuff, se positionne sur la livraison express de produits frais via son application Dijanow. Pour y parvenir, elle développe des magasins fantômes, ou dark stores. La pépite londonienne, qui compte 2000 références, vise principalement les consommateurs des zones très urbanisées, parmi lesquelles la capitale française. Elle avait levé 20 millions de dollars à l’automne 2020.

• Gorillas (Allemagne)

Fondée en mai dernier à Berlin, Gorillas a bouclé fin mars une levée de fonds de 290 millions de dollars, ce qui l’a fait entrer en un temps record dans le cercle des licornes. La start-up allemande, qui opère dans plus d’une douzaine de grandes villes européennes dont Amsterdam, Londres, Munich et Paris, propose la livraison alimentaire de plus de 2 000 produits d’épicerie et du quotidien en 10 minutes en moyenne. Gorillas s’appuie sur une quarantaine de centres de micro-distribution (micro-fulfillment centers) répartis dans les pays où elle opère. Elle a acheté le Français Frichti, l’un des pionniers de la livraison de repas, en 2021.

• Cajoo (France) 

Cajoo est une toute nouvelle entreprise française proposant un service de livraison alimentaire à la demande en moins de 15 minutes, disponible 7/7 de 7h30 à 00h30. Elle compte développer un réseau de mini-entrepôts en propre dans les villes, avec pour objectif de supprimer tous les intermédiaires et ainsi d’offrir des prix concurrentiels. Elle vient de lever 6 millions d’euros en amorçage pour conquérir dans un premier temps les consommateurs parisiens. Carrefour a annoncé une prise de participation minoritaire en 2021.

• Everli (Italie) 

Ex-Supermercato24 et pionnier en matière d’e-commerce alimentaire, Everli opère en Italie, Pologne, République tchèque et France. La pépite italienne, qui a bouclé en mars un tour de table de 100 millions de dollars, a créé un modèle différent et plus proche d’Instacart. Elle emploie des personal shoppers qui choisissent en magasin les produits commandés par les clients, puis les livrent le jour même. Elle tire ses revenus des commandes mais également de la monétisation des partenariats tissés avec les marques. Ce parti-pris lui permet de proposer plus de 300 000 produits dans les 70 villes où elle opère. 

Les autres start-up de la livraison alimentaire à domicile

Jiffy (Grande-Bretagne) ; Weezy (Grande-Bretagne), racheté par Getir ; Flink (Allemagne), financée par DoorDash ; Rohlik (République tchèque) ; Oda (ex-Kolonial, Norvège) ; Getir (Turquie) ; Glovo (Espagne) ; Swiggy (Inde) ; goPuff (USA), DoorDash (USA)...

Le quick commerce fait partie des grandes tendances qui ont émergé en 2020 et la crise sanitaire. Pour tout connaître des grands phénomènes qui ont marqué le secteur et les différentes pistes que les distributeurs doivent explorer pour s’adapter aux nouvelles tendances de consommation, téléchargez notre livre blanc 2019-2021, ou la transformation du retail européen.